A1. Silvia Maria - Serenata
A2. Papete e Silvia Maria - Sampa Ronda
A3. ZéLuiz - Noturno Paulistano
A4. Tom Zé - São São Paulo
A5. Instrumental - Luar Do Súmare
A6. Titulares Do Ritimo - Perfil de São Paulo
B1. Silvia Maria - No Meu Canindé
B2. Demônios Da Garoa - Praça Clovis
B3. Adoniran Barbosa - No Morro Da Casa Verde
B4. Geraldo Filme - Vai No Bexiga Pra Ver
B5. Demônios Da Garoa - Samba Do Arnesto
B6. Emílo Escobar - Rapaziada Do Brás