De cantor pra cantador

Origens

Evolução

Amor e arte

O nordestino do século

Sambadô / Deixa o pé no chão

Lá vem o Brasil descendo a ladeira

Forró do ABC / Sanfoneiro Zé Tatu

'Sanfoneiro Zé Tatu', Luiz Gonzaga cover

Sintonia

Moraes declaims the poem 'Brasileira Academia' at the end of the song

Aquarela do Brasil(Ary Barroso cover)

Instrumental, Moraes off the stage

Forró Brasil(Hermeto Pascoal cover)

Instrumental, Moraes off the stage

Eu também quero beijar(Pepeu Gomes cover)

Bloco do prazer

Pombo correio

Festa do interior

Chame gente

Frevo do trio